自年初以来,爆满的线下展会及各种论坛串联起了储能行业的“加速度”:工商业储能起势、资本纷纷跨界等现象,似乎都在向世人展示着储能的狂热。今年下半年,整个储能行业一直被种种悲观情绪裹挟,诸如产业虚火、产能过剩、低价竞标、订单退货、安全事故等负面言论不绝于耳。如此两极分化似乎表明了2023年储能行业以及储能市场一直处于动态变化中。而没有人能对抗变化,只有拥抱变化,才是2024年的最优应对策略。今天,派思顾问为大家盘点了2023年储能行业十大发展趋势,希望通过这些关键词,复盘整个储能行业全年的激情、困惑、反思和启示。以期帮您更好地规划未来的增长路径。随着可再生能源规模快速增长,电力系统对各类调节性电源需求亦迅速增长,新型储能项目加速落地,装机规模持续快速提升。
最新数据显示,2023年上半年,我国已建成投运新型储能项目累计装机规模超过1733万千瓦/3580万千瓦时,1-6月,新投运装机规模约863万千瓦/1772万千瓦时,相当于此前历年累计装机规模总和。不过,在市场规模飞速发展的同时,亦有不少权威专家呼吁理性看待储能市场的火热。中国工程院院士刘吉臻在储能产学研融合发展论坛上谈到,储能不是万能的,风光配储肯定不是正确的路径。同时,他还强调“在电力系统大规模新能源的消纳过程中,新型储能基本上没发挥显著作用,相当于弄了几个矿泉水桶装长江水”。几乎就在同一时间,中国科学院院士欧阳明高也提到,氢储能会是今后的主流储能方式,因为储能的规模和周期都是压缩空气和抽水蓄能无法相比的,电化学储能更不行。派思顾问认为,储能作为一种新兴行业,在趋于成熟之前,产业的衰败起伏在所难免。而且在经历过各种乱象与野蛮生长之后产业洗牌和趋于理性发展也是每个新兴产业规模化发展的必经之路。峰谷电价差进一步扩大,电力市场化速度加快,政策补贴叠加,电力需求增加,工商储能峰谷套利交易方式助力多家企业快速发展这是一个机遇,给整个储能行业带来了新的机遇和无限的想象力。
根据项目的水平,记录的总规模也持续上升。相关报道显示,今年7月至10月,仅浙江省就有439个项目,总规模超过787.1MW/2073.9MWh,总投资额达41亿元。
工业和商业储能设备的产生与电力需求、政策激励和盈利商业模式密切相关。
首先,从需求分析出发。预计今年的电力消费量将达到9万亿千瓦时,其中工业和商业用能源将占80%以上。因此,23个省有可能出现电力供应不足的情况。这是一个巨大的工业和商业能源储存设备的供应和需求市场。
第二,从政策方针的角度来看。今年以来,各地和城市纷纷出台了各种优惠的储能政策和文件。其中,仅补贴政策就多达数十种。通过民生,从2023年1月到8月,在全国22个城市发布了容量补助金、放流补助金、投资补助金等3种储能补助金政策36项。
另外,产业能否健康可持续发展,取决于是否有赚钱的商业模式。业界普遍认为每千瓦时7分钱的电价差是工业和商业储能保证经济性的临界点,但目前全国20多个省份的峰谷电价差已经超过7分钱,甚至部分省份达到1.4元。未来峰谷电价差可能进一步扩大,工业和商业储能设备的经济性将持续改善。
但是,虽然产业用和商业用的能源储存出口已经到来,但是从政策的稳定性到性能和回收、安全和运用和维护都存在潜在的问题。工业和商业用储能设备市场的模式尚未形成,这是一个从0到1的阶段。
储备是实现碳碳的主要技术支持。它们也是生物量领域中最需要和最紧迫的人才。
因此,许多公司在一两年的时间里参与了“土匪战争”。该公司经常使用“战略”雇用高回报的专家。几天前,努卡能源储存公司雇用了年薪为150万至180万元的管理人员。
除管理人员外,仓储部门的工资往往较高。根据从主要就业地点收到的公开数据和每日访问数据,能源储存部门,特别是inter和外部工业的平均工资超过40万元。生产和质量部门的就业人数增加。
与高水平的“诱惑”不同,许多大公司也通过大型平台和广阔的前景来吸引人才。
主要原因是仓库行业发展过快,短期内没有人力资源。能源储存生产的研究才刚刚开始。
随着双碳目标承诺的增加和储能市场的快速发展,未来10 - 15年储能空间将会增加,短期内相关专家将继续与大公司竞争。特别是,由于高水平劳动力短缺问题的严重性,有关贸易和库存分享的未来历史仍在继续。
“十四五”期间,国内新能源项目大多数由五大六小等央企和地方国企等投资建设,储能项目大部分亦由他们配套招标,叠加南网和国网,大储的客户资源由大型电力央国企牢牢掌握话语权。2023年以来,各大央企加大了集采力度。根据派思顾问不完全统计,国家能源集团、华电集团、华能集团、大唐集团、国家电投、南方电网、中核集团、中广核集团、中国能建、中国电建、中国电气装备、中节能太阳能等12大能源央企及下属单位陆续启动储能系统(电芯框架)集采,总规模超54.59GWh。
派思顾问通过梳理发现,国家能源集团、国家电投、中国中车、中石油、中国能建等央国企正在加速进入设备制造和系统集成领域。得益于业主关系、品牌效应、规模门槛、量价联动等,巨头垄断趋势进一步强化。比亚迪、宁德时代、阳光电源、中车株洲所等依旧牢牢占据市场主导位置,品牌认知趋向固化。在这个高度同质化的生态圈里,拼规模成本、拼资金实力、拼资源决定了大储只是巨头的战场。随着央企加大了集采力度,让大储领域的竞争变得更加白热化。一方面,几十家投标企业蜂拥而至的集采,每个标段中标候选人一般却只有3-5家;另一方面,巨大的过剩产能无处消化,各环节企业纷纷加入储能系统集成赛道,直接推动投标价不断走低。
根据派思顾问统计,进入第四季度以来,储能系统报价屡创新低。10月底,在中国华能集团储能系统框架集采中,0.724元/Wh的报价一度令市场哗然。但是,这一报价才成为历史新低没几天,便被国电投集采中所报的0.644元/Wh打破了,而后续中核汇能集采中又出现了0.638元/Wh的报价,不过最终还是被黄河水电项目的0.568元/Wh刷新了记录。“没有最低,只有更低”成了储能系统集采的最真实的写照,而这同样适用于储能电芯的集采。从年初至今,储能电芯价格已跌近50%。市场数据显示,储能电芯(LFP磷酸铁锂)最低报价为0.41元/Wh,甚至业内还流传着有个别厂家的报价低至0.3元/Wh
这意味着,如果储能沦为只是电力系统的一个配件,其“多面手”的价值难以发挥,上述低毛利趋势在短时间内将难以改变。今天,我们引领着全球的储备市场。例如,到2022年,中国已超过美国成为世界最大的能源市场。中国的电池充电87%,中国贝斯在亚太地区的市场占有率为86%。
但与此同时,现有的数据组显示,中国不断增长的外汇储备相关风险正在迅速增加。特别是,由于全球经济低迷和增长趋缓,新的能源领域也发生了戏剧性变化。例如,“失控的扩散、能源过剩的消费、需求和供给的相互作用、商品价格的急剧变动、全球的扩散和保护”,以及其他许多因素加剧了工业的两极化。几乎可以肯定,仓库产业进入了激烈的混合竞争的新周期。
第三季度的锂离子电池价格还不到50%。不到50%的锂离子电池位于电源的侧面。锂离子电池(50ah)只使用房屋储存量的40%。
目前为止所知道的有关电池和电池基本电路等的企业容量计划大幅超过了2025年预测的市场需求。预计在今后3年里,电力过剩将不可避免。
当地的能源储存市场造成了这样一种局面:对于少数几家切割蛋糕的公司来说,根本就没有蛋糕。
事实上,刺激“工业过度集中和利润过低”的全球计划是不可避免的。作为能源储存的先锋,太阳能和太阳能已经在国外使用多年,取得了显著的成果。
但中国企业的进步并不容易。例如,lnder工厂于2019年在德国都灵州开始在国外建造其第一个工厂,直到2023年初才宣布。还有四年的经验和技术实力,这一事实表明这是困难的。
此外,中国企业在发达和成熟的国内生产链中具有优势,在国外生产链中可能会遇到问题。例如,到2022年,美国只占世界锂产量的0.6%,供应能力严重不足。如果从国外进口,风险就会增加,改善国内供应链对在国外经营的企业的外部运营能力和成本控制构成了挑战。
在今年中国论文的研究中,合并之后,其他机构,如独立地方电力系统的运作运作公司能源/运输/联邦委员会,昂贵的标准化电力系统修复工作是非常困难的协商一致,造成一场工业的需求,影响了公司的业绩。
在国家一级,成熟的市场方案可以导致激烈的竞争。但如果我们超越国界,拥有更多武器和权力的人将增加企业的吸引力。当如此多的能源存储公司出口到国外时,它们也支持在国外市场获得的经验。
因此,在外部,我们面临着加强国际社会的声音和提高工业质量的双重斗争。最后,除了激烈的竞争之外,外国存款和存款部门的长期增长是令人满意的。
派思顾问近期采访了多位行业专家、学者、资深从业者等,围绕我国新型储能技术发展现状和问题,进行了深入交流与探讨。大部分人都表示最大的感受就是:“技术迭代太快了,去年一些主流技术今年就面临淘汰了”。具体来看,风冷系统快步跑向液冷。截止目前,宁德时代、阳光电源、远景能源、海辰储能、中车株洲所、瑞浦兰钧、欣旺达、中创新航、航天锂电、双一力、科华数能、 明美新能源、正泰电源等企业已先后发布了20尺5MWh液冷储能系统产品。超300Ah的储能电芯已成风向标。截至目前,几乎所有电池厂商都推出了300Ah+的储能电芯,不过市场上的产品呈现出各种容量:314Ah、315Ah、320Ah、325Ah、560Ah、580Ah、1130 Ah......可以说,上到电池研发,下到工程应用,当前的电化学储能尤其是锂电储能技术正在进入飞快的迭代周期。大电芯、高电压、液冷等新产品新技术不断推陈出新,储能系统向大容量方向持续演进。而无法快速更新迭代的设备企业,面临着严峻的甚至是活下去的压力。无论从中国还是全球来看,锂离子电池在电化学储能产业中依然优势明显,其所占据的主导地位也是其他技术路线短期内不可撼动的。根据派思顾问数据显示,锂离子电池占比高达94%以上,多家主流厂商为储能开发了专用300Ah以上大容量电芯,大量锂电企业布局钠电技术,GWh产线正式投产,固态电池储能产品发布。不过,虽然锂离子电池占据主导地位,但其他技术也存在百花齐放的趋势,尤其长时储能商业化进程不断加快。其中,液流电池、压缩空气国内新签约项目占比较高。2023年上半年长时储能签约项目中(不考虑抽水蓄能),压缩空气储能项目达17个,装机规模超7GW,占比达74%,储能时长最长为5小时;液流电池储能项目达14个,全钒液流电池和铁基液流电池为主要技术路线,装机规模占比达23%。此外,飞轮等短时高频技术的应用需求持续增加,已有300MW+的项目处于规划在建中。其它技术包括水系钠盐电池、超级电容、锂电容、液态金属等技术纷纷取得新突破。本体技术外,高压级联、分布式、模块化集成技术,各类液冷储能解决方案等新产品或新方案纷纷发布,为储能在新型电力系统的规模化应用提供了关键技术支撑。
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